Hệ sinh thái Solana: Những dự án nổi bật và làn sóng cơ hội tiếp theo

1. Breakpoint – dấu ấn cho đợt Pump cực lớn

Solana Breakpoint 2023 là hội nghị thường niên được cộng đồng Solana ở Amsterdam tổ chức từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Nhiều dự án trong hệ sinh thái Solana đã cập nhật tiến độ dự án, giải thích công nghệ và đưa ra lộ trình mới tại cuộc họp. Với Breakpoint làm chất xúc tác, Solana cũng đã tạo ra một đợt pump khổng lồ. Tính đến ngày 21 tháng 11 năm 2023, SOL đã tăng 140% và các dự án sinh thái của nó cũng đã mở ra một sự phục hồi toàn diện. Nhiều người đã bắt đầu tin rằng Solana hiện đã thoát ra khỏi đám mây FTX và bắt đầu một câu chuyện mới về chuỗi tổng thể của chính mình.

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/07/2023 đến ngày 21/11/2023

2. Thị trường thứ cấp chú ý đến điều gì?

Dựa trên dữ liệu từ CMC và CoinGeko, chúng tôi đã chọn ra 80 dự án thuộc Solana có khối lượng giao dịch và giá trị thị trường đạt tiêu chuẩn. Hãy cùng điểm qua những dự án sinh thái Solana nào mà các nhà đầu tư thị trường thứ cấp đang chú ý từ Breakpoint đến nay (21/11). Nội dung sau đây tập trung vào các dự án tiền tệ được phát hành.

Trước tiên, hãy hiểu tình hình tổng thể của hệ sinh thái Solana: hiện tại, đường đua dePIN có tổng giá trị thị trường lưu thông cao nhất, chủ yếu được đóng góp bởi Render, loại hình mới xuất hiện gần đây, tiếp theo là DeFi. Đánh giá về số lượng dự án, hệ sinh thái bị chi phối bởi 36 dự án DeFi và 15 dự án GameFi, mặc dù có nhiều dự án nhưng giá trị thị trường của chúng nhìn chung không cao, đặc biệt là DeFi, với giá trị thị trường trung bình chỉ 28,23 triệu USD. Nhiều giao thức chất lượng cao vẫn có tiềm năng tăng trưởng lớn. Cuối cùng, số lượng và giá trị thị trường của các loại SocialFi và NFT rất thấp và hầu hết các giao thức hàng đầu trên đường đua vẫn chưa phát hành token.

Nhìn chung, trọng tâm chính của hệ sinh thái Solana là dePIN, DeFi, GameFi và MEME, điều này cũng có thể được thấy qua khối lượng giao dịch (như hiển thị bên dưới).

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/07/2023 đến ngày 21/11/2023

Hãy cùng xem hiệu suất thị trường thứ cấp của một dự án:

TĂNG – Nosana đứng đầu. Dự án này áp dụng ba điểm nóng về AI, khai thác GPU và Solana. Sau khi dự án trình bày tại hội nghị Breakpoint, nó đã đạt được mức tăng khoảng 33 lần. Kết hợp với các yếu tố về khối lượng giao dịch, một số dự án khác cũng hoạt động tốt bao gồm Bonk, Only1, Shadow Token và Elumia Crowns.

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/07/2023 đến ngày 21/11/2023

Khối lượng giao dịch – Render chiếm vị trí đầu tiên trong khối lượng giao dịch tài sản gốc của SOL, tiếp theo là Oracle Dragon được phát hành gần đây trên mạng Python. Đồng thời, một gương mặt mới trong lĩnh vực MEME cũng được phát hiện – Myro, token dự án của Its và Bonk là hai token có khối lượng giao dịch lớn tăng cao nhất.

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/07/2023 đến ngày 21/11/2023

Có thể thấy:

Sự chú ý và cường điệu về sinh thái của Solana tập trung nhiều hơn vào DeFi, MEME và dePIN, vì vậy ba xu hướng này xứng đáng được tiếp tục chú ý.

Các dự án DeFi có thể đào sâu hơn vào các dự án cũ, đặc biệt là các dự án đã bán quá mức sau sự cố FTX, nhưng nhóm vẫn đang tích cực làm việc với chúng trong tương lai.

Ngược lại, trong lộ trình dePIN, các dự án mới đáng được quan tâm hơn trong tương lai. Dựa vào một số thiết kế độc đáo của chuỗi công khai Solana, loại dự án này có thể có trí tưởng tượng và không gian thiết kế lớn hơn, đồng thời có cơ hội tìm thấy câu chuyện khác với các sản phẩm giao thức tương tự khác trên thị trường.

Cuối cùng, BONK dẫn đầu MEME đã tăng 5,9 lần, đồng thời giá trị thị trường của các MEME khác trong ngành vẫn rất thấp và còn rất nhiều dư địa. Có lẽ chúng ta đang mong chờ một câu chuyện tương tự như SHIB đuổi theo DOGE .

3. Có mục tiêu cụ thể nào đáng quan tâm không?

Dưới đây, hãy cùng tìm hiểu các dự án đáng chú ý từ ba lĩnh vực dePIN, DeFi và MEME tương ứng, nhưng chúng không phải là ý kiến ​​đầu tư.

dePIN

Chủ yếu được hưởng lợi từ công nghệ nén trạng thái của Solana, chi phí mà dự án dePIN yêu cầu để đúc NFT đại diện cho phần cứng thực sẽ giảm đáng kể (nhiều NFT có thể được đúc với giá một xu). Do đó, Solana sẽ là lựa chọn đầu tiên cho nhiều hệ sinh thái dự án dePIN.

Ngoài việc tập trung vào các dự án mới, hiện chỉ có 4 dự án dePIN trong hệ sinh thái, nhưng mỗi dự án đều có những đặc điểm riêng. Render và Nosana tập trung vào việc chia sẻ sức mạnh tính toán GPU và Synesis One tập trung vào đào tạo mô hình AI (Train to Earn). Đây là một trong những hướng chung của câu chuyện blockchain + AI. Hivemapper và Helium tập trung vào phi tập trung và mạng không dây phi tập trung.

Nhìn chung, độ chắc chắn và không gian tường thuật của blockchain + AI dường như cao hơn. Những người có khẩu vị rủi ro thấp có thể chú ý đến Render, mặc dù Nosana đã tăng 30 lần kể từ tháng 11, nhưng giá trị thị trường lưu hành của nó vẫn không cao, chỉ 26 triệu USD, vẫn đáng được chú ý.

Synesis One thuộc khu vực Gem và hiện tại không nhận được nhiều sự quan tâm. Đây là một dự án của Hàn Quốc với khái niệm Đào tạo để kiếm tiền, cho phép người dùng sử dụng máy của riêng họ để đào tạo các mô hình do nền tảng cung cấp và người dùng có thể nhận được phần thưởng do nền tảng cung cấp. Nhóm Synesis One sẽ tập trung vào cách kết nối tốt hơn với dự án Web2 Mind AI của mình trong tương lai gần.​

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/07/2023 đến ngày 21/11/2023

DeFi

Quan sát hoạt động trên Twitter làm điểm khởi đầu để tìm ra một số nhóm và dự án vẫn đang tích cực xây dựng sau thị trường giá xuống. Trong số 36 dự án DeFi được thu thập, 17 dự án vẫn đang hoạt động. Những dự án khác chỉ được tweet lại hoặc đã ngừng hoạt động.

Trong số 17 dự án đang hoạt động, dự án thu hút nhiều sự chú ý nhất là Pyth Network, một dự án ngôi sao mới phát hành coin gần đây, có thể coi là mục tiêu blue-chip của hệ sinh thái Solana. Orca, Solend và Marinade là những blue chip của đường đua Solana DeFi. Dữ liệu cơ bản gần đây của họ (TVL, số lượng người dùng, v.v.) đã được cải thiện nhanh chóng. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo bảng dữ liệu Solana của DefiLlma (https://defillama.com/chain/Solana).

Các dự án có vốn hóa thị trường tương đối nhỏ đáng được chú ý bao gồm GooseFX, Prism và Hadeswap.

– GooseFX là nền tảng một cửa hiện cung cấp hợp đồng tương lai, nhóm thanh khoản và giao dịch NFT. Sản phẩm được phát triển tốt nhất hiện nay là nhóm thanh khoản, sử dụng phương pháp tạo thị trường thanh khoản đơn phương năng động, mang lại sự chia sẻ doanh thu cao hơn cho LP – USDC và USDT có thể đạt được lợi nhuận hàng năm ~ 40%, điều này rất đáng chú ý với khái niệm Real Yeild. Hầu hết các hồ bơi hiện đều hoạt động hết công suất.

– Prism là một Dex giao ngay và tương lai lai CLOB & AMM, đồng thời cung cấp chức năng tổng hợp giao dịch đa nền tảng của Dex giao ngay. Khối lượng giao dịch của nền tảng hiện đang tăng nhanh, với khối lượng giao dịch hàng ngày của các cặp tiền tệ chính thống như SOL-USDC vượt quá 40 triệu USD.

– Hadeswap thú vị hơn, sản phẩm trước đây của nó chủ yếu là NFT AMM tương tự như Sudo Swap, nhưng hiện tại độ phát triển của nó ở mức trung bình. May mắn thay, nhóm đã thay đổi hướng đi và thoát khỏi OranFi (@OranFiBTC), Launchpad cho BRC20 và Midas, một dự án stablecoin NFT. Phương tiện truyền thông xã hội của họ vẫn rất tích cực và sự chú ý của họ cũng rất tốt, là một dự án chỉ có 9 triệu USD từ FDV, nó xứng đáng được đưa vào danh sách Theo dõi.

Dữ liệu thị trường thứ cấp và SNS gần đây hơn của dự án Solana DeFi được hiển thị trong hình bên dưới.

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/07/2023 đến ngày 21/11/2023

MEME

Trong đợt tăng trưởng này, MEME đã hoạt động tốt, với Bonk chắc chắn chiếm vị trí dẫn đầu và đạt mức tăng gấp 5 lần. Trong số hai hợp đồng sinh thái Solana được Binance triển khai gần đây, ngoài PYTH và BONK, chúng dự kiến ​​sẽ thúc đẩy các dự án khác đi đúng hướng.

Hiện tại các dự án MEME của Solana chưa có một số điểm mới lạ ban đầu, hình ảnh động vật chủ yếu là chó và ếch, trong tương lai bạn có thể đặc biệt chú ý đến các dự án MEME mới với phong cách kỳ quái hơn. Trong số các dự án hiện có, ngoại trừ Bonk hàng đầu, định giá của các dự án khác không cao lắm, chẳng hạn như Samoyedcoin và Myro.

– Samoyedcoin là một MEME Samoyed màu trắng dễ thương, từng là thủ lĩnh của Solana MEME. Cộng đồng của nó rất tích cực và mỗi tweet gần đây đã nhận được trung bình hàng chục nghìn lượt xem và có sự đồng thuận tốt trong cộng đồng Solana. Nhóm cũng rất tích cực trong hoạt động, thường xuyên cộng tác và hoạt động ngoại tuyến. Định giá hiện tại là khoảng 31 triệu USD.

– Myro là MEME được đặt theo tên chú chó Myro của Raj, người đồng sáng lập Solana. Đây là token MEME mới và cũng là dự án nhận được sự quan tâm cao từ cộng đồng ngoài Bonk thời gian gần đây. Hoạt động của Twitter chủ yếu dựa trên các bức ảnh MEME, được bổ sung bởi các AMA thường xuyên. Đây cũng là dự án gần nhất với câu chuyện của Solana SHIB và hiện được định giá 16 triệu USD.

Nguồn dữ liệu: CoinMarketCap và CoinGecko, từ ngày 30/07/2023 đến ngày 21/11/2023